Arquivos da empresa urbana rascuam papéis para Rs 1.900 crore IPO, planeja a expansão técnica e a expansão
A Urban Company Ltd., provedora líder de serviços domésticos, deu um grande passo em direção à sua estréia no mercado, arquivando rascunhos de documentos para uma oferta pública inicial no valor de até 1.900 milhões de rupias em 28 de abril. A oferta misturará uma nova emissão de ação com uma venda de participação de investidores existentes, preparando o cenário para uma das listagens mais esperadas do ano.
De acordo com o DRHP arquivado com a SEBI, a plataforma de tecnologia, apoiada por investidores como elevação, Accel e Prosus, planeja aumentar até 429 milhões de rupias por meio de uma emissão de participação primária. Isso é notavelmente menor que o novo problema de Rs 528-Crore aprovado anteriormente pelos acionistas.
A Urban Company também pode explorar uma colocação pré-IPO de até Rs 86 crore, o que reduziria proporcionalmente o tamanho do novo problema.
Atualmente operando em 59 cidades na Índia, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. A Urban Company também é apoiada pela Bessemer Venture Partners. Ele se junta a uma lista crescente de startups indianas de olho nos mercados públicos, incluindo física Wallah, Phonepe e Flipkart.
Os recursos da oferta estão programados para o desenvolvimento de novas tecnologias e infraestrutura em nuvem. Além disso, uma parte irá para iniciativas de marketing e despesas gerais de escritório.
No exercício encerrado em março de 2024, a empresa com sede em Delhi-NCR registrou receita de Rs 828 crore, marcando um aumento de 30% de Rs 636,5 crore no EF23. No mesmo período, reduziu sua perda líquida para Rs 92 crore, uma melhora significativa de Rs 312,4 crore um ano antes. A Urban Company ainda não divulgou suas finanças para o EF25.
Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley India, Goldman Sachs e JM Financial estão atuando como os principais gerentes de livros de livros para o IPO.
Fundada há quase uma década por Abhiraj Bhal, Raghav Chandra e Varun Khaitan, a Urban Company garantiu o financiamento primário pela última vez em 2021 de investidores, incluindo Tiger Global Management, Dragoneer, Steadview e Prosus. A empresa foi avaliada em US $ 2,6 bilhões na época.
Isenção de responsabilidade: os negócios hoje fornecem notícias do mercado de ações apenas para fins informativos e não devem ser interpretados como consultoria de investimento. Os leitores são incentivados a consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
