Os infra-projetos da GR subiram na segunda-feira 9 %, apesar de um conjunto sub-par de resultados do Q4FY25. A Livro de Ordem Executável da Engenharia Rodoviária Integrada, Compras, Construção (EPC) (OB) da Companhia de Construção (EPC) ficou firme em Rs 14.000 crore na última contagem, disseram analistas, acrescentando que há esperanças de que um pipeline de concurso robusto possa levar a ordem dos entradas mais avançadas.
Os infra -projetos de GR subiram 9,82 % para se estabelecer em Rs 1.326,75 na BSE. As metas de analistas das ações sugerem até 21 % de vantagem potencial no balcão.
O ICICI Securities disse que a GR Infra continua a pisar na frente da entrada de pedidos, com entradas totais de pedidos de Rs 14.000 crore no EF25 e no EF24 combinados – combinando o registro do FY23, pois a ordem nas estradas permaneceu subjugada.
O impacto foi visível no EF25, com a receita diminuindo 16 % A / A. para Rs 6.500 crore. Ebitda sofreu um golpe de 20 % para Rs 900 crore, enquanto a margem caiu 70 pontos base, disse a corretora.
“Com as datas nomeadas provavelmente para dois projetos pelo status Q3FY26 e L1 garantidos em quatro projetos no valor de INR 52 bilhões, o GR Infra poderá em breve ver melhorias em seu OB. Um robusto pipeline de Rs 1,8 lakh oferece oportunidades para a OI aceitar o ritmo, ajudando a empresa para entregar 10 a 15 % de reversão de reversão.
Nuvama disse que a baixa alavancagem e a melhoria da visibilidade da receita são positivos para os infra -projetos de GR, mas a trajetória de margem desigual e a desaceleração contínua na concessão de estradas continuam sendo uma causa de preocupação. Ele mantinha ‘espera’ nas ações com uma meta revisada de Rs 1.342 contra Rs 1.289 antes.
A JM Financial disse que a GR Infrandjects é L1 em projetos no valor de Rs 5.200 crore. Atualmente, 75 % da carteira de pedidos está sob execução e inteiro está sob execução até dezembro de 2025.
A GR Infraprojects orientou o crescimento da receita de 10 a 15 %, com margens de EBITDA de 12 a 13 % no EF26.
“A GR Infrandjects está bem capitalizada para capturar oportunidades à frente, o que levaria 26 % do CAGR CAGR do EPS sobre o EF25-27E. Mantenha a compra com a meta de preço baseada em SOTP revisada de Rs 1.605”, disse JM Financial.
Atualmente, a GR Infrandjects está negociando 5 vezes o EP27 EPS.icici Securities aumentou o alvo das ações para Rs 1.420 de Rs de Rs 1.329.
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