Investidores correm para a defesa: fundos mútuos Ride Operação Sindoor Wave para quase 18% de ganhos
Os fundos mútuos orientados para o setor de defesa indianos estão testemunhando uma onda notável, com retornos de um mês variando de 13,67% a 18,75%. Essa onda é atribuída ao interesse mais elevado dos investidores, impulsionado por eventos geopolíticos recentes, como a Operação Sindoor e as políticas governamentais que favorecem a fabricação de defesa doméstica.
O retorno médio nesses fundos é de aproximadamente 17,7%, superando significativamente os mercados de ações mais amplos, que permaneceram principalmente plana a moderadamente positiva. Esse desempenho é amplamente influenciado por comícios fortes em estoques de empresas envolvidas na produção de defesa, aviônicos e sistemas eletrônicos.
Os dados da pesquisa de valor indicam que a maioria dos fundos mútuos de defesa rastreia o Nifty India Defense Index. Entre os fundos com melhor desempenho estão o ETF GrowW Nifty India Defense e seu fundo de fundos associados, mostrando retornos de 18,52% e 18,75%, respectivamente. O Fundo de Índice de Defesa da Aditya Birla Sun Life Nifty Índia e o ETF de Defesa da Motilal Oswal Nifty India também relataram retornos acima de 18%. O Fundo de Defesa do HDFC, enquanto ainda oferece um forte retorno de 13,67%, um pouco atrasado para trás dos outros na categoria. Esses fundos se beneficiaram de um foco de investidor renovado no setor de defesa, alimentado por iniciativas governamentais e dinâmica de mercado.
O Nifty India Defense Index, o principal artista entre os índices setoriais, subiu 5,5% para atingir um pico de 8.309,15 na Bolsa de Valores Nacional (NSE) durante o pregão de sexta -feira. Enquanto isso, o índice Nifty 50 sofreu um ligeiro declínio de 0,17%, em relação a 25.019,80.
Os últimos seis meses foram voláteis para os fundos mútuos de defesa, marcados por um pico em dezembro de 2024, seguidos de correções no início de 2025. No entanto, o sentimento mudou em abril, levando a um notável pico de 17,7% em maio. Essa reviravolta foi estimulada pelo impacto da Operação Sindoor e novas dicas de gastos do governo, que revitalizaram a confiança dos investidores.
Fonte: pesquisa de valor
Fundo de Defesa do HDFC
Em abril, o HDFC Defense Fund aumentou sua participação em seis ações, que incluem hindustan aeronáutica, indústrias solares, BEML, MTAR Technologies, Astra Microwave Products e Centum Electronics.
Em 30 de abril de 2025, o fundo possuía um portfólio de 22 ações com ativos totais sob gestão (AUM) no valor de Rs 5.487 crore.
Durante abril, o Fundo adquiriu aproximadamente 1,29 lakh de ações da Hindustan Aeronáutica (HAL), aumentando suas participações totais para 24,87 lakh de 23,58 lakh de ações em março. Além disso, o fundo adicionou 90.393 ações da BEML, elevando o total para 16,14 lakh de ações em comparação com 15,24 lakh em março.
O Fundo também aumentou suas participações na Astra Microwave Products de 35,96 lakh de ações em março para 36,66 lakh ações em abril. Além disso, o Fundo adquiriu 37.423 ações da Solar Industries, 17.012 ações da MTAR Technologies e 1.877 ações da Centum Electronics.
O Fundo manteve sua exposição a 16 ações ao longo do mês, que incluem a Adani Energy Solutions, Avalon Technologies, Engineers Diffusion, Interglobe Aviation, Larsen & Toubro, Rishabh Instruments, Premier Explosives e Power Mech Projects.
Lançado em 2 de junho de 2023, o esquema atualmente possui uma alocação de 46,14% para grande capitalização, 14,52% para o meio da capitalização, 34,6% para pequena captura e 4,74% para outras categorias.
O fundo é bem diversificado em sete setores, com 65,25% em bens de capital, 17,29% em produtos químicos, 5,91% em infraestrutura, 2,92% em elétricos, 2,54% na aviação, 0,80% em energia e 0,55% em ferro e aço.
Ações de defesa
Os comícios específicos de ações em empresas do Nifty India Defense Index tiveram um papel crucial nesse ressurgimento, com várias ações registrando ganhos substanciais em um curto período. Isso demonstra o potencial do setor de crescimento substancial em meio a mudanças geopolíticas estratégicas.
Os principais estoques que dirigem este rally incluem Parágrafos Defesa, padrões de dados, sistemas DCX e Bharat Dynamics, todos os quais entregaram retornos entre 24,33% e 37,21% no mês passado. Esses ganhos destacam o crescente interesse do mercado em ações relacionadas a defesas, que se tornaram pontos focais para os investidores que desejam capitalizar o crescimento do setor de defesa da Índia. O posicionamento estratégico dessas empresas, juntamente com o incentivo do governo para a produção doméstica, criou um cenário atraente de investimento para fundos mútuos focados nesse setor.
O Nifty India Defense Index viu uma tendência ascendente contínua por seis dias consecutivos, experimentando uma onda de 18%. Isso supera o índice de referência, que aumentou apenas 3% durante o mesmo período. O índice está atualmente em seu nível mais alto desde 15 de julho de 2024, atingindo uma alta recorde de 8.302,05 em 11 de julho de 2024, de acordo com os dados da NSE.
Stocks such as Cochin Shipyard, Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Mazagon Dock Shipbuilders (MDL), Data Patterns (India), Paras Defence and Space Technologies, Zen Technologies, Bharat Dynamics (BDL), Hindustan Aeronautics (HAL) and MTAR Technologies from the Nifty India Defence index have seen gains ranging between 3% and 12%.
Além disso, a Bharat Electronics, BDL, MDL, Paras Defense e Solar Industries atingiram seus respectivos máximos de todos os tempos no NSE, em meio a um mercado que está experimentando uma atividade geral moderada.
