Tata Capital IPO Atualização: Tata Capital entrou com o IPO atualizado DHP, empresa pronta para aumentar ₹ 17200 crore
Atualização IPO da Tata Capital: A empresa de finanças não bancárias (NBFC) do Tata Group (NBFC) (Tata Capital) depositou um draft de prospecto de arenque vermelho atualizado (DRHP) com a SEBI por sua oferta pública iniciada (IPO). De acordo com o relatório de lucro da NDTV, 21 crore novas ações de ações serão emitidas neste IPO, enquanto a Tata Sons e outros acionistas venderão cerca de 26,6 milhões de ações. A Tata Capital está se preparando para arrecadar cerca de US $ 2 bilhões (₹ 17.200 crore) deste IPO.
Esta etapa foi tomada com o objetivo de cumprir a condição do Reserve Bank of India, na qual se tornou obrigatório para todas as empresas da NBFC da categoria ‘camada adicional’ a serem listadas no mercado de ações até setembro. A Tata Capital já recebeu a aprovação do SEBI por seu DHP confidencial.
Antes do IPO, a empresa lançou a emissão de direitos à taxa de ₹ 343 por ação, arrecadando ₹ 1.751,85 crore. Este capital será usado para fortalecer o balanço após a fusão com as finanças da Tata Motors.
No entanto, devido à questão dos direitos que chegam em baixo valor, as ações não listadas da Tata Capital tiveram um declínio acentuado. Essas ações caíram do nível de ₹ 1.050-1.100 para ₹ 750-800. O preço era de cerca de ₹ 900 no momento da emissão de direitos.
Sandeep Jinodia, CEO da Altius Investech, acredita que o valor do IPO pode estar um pouco acima da questão dos direitos, e o mercado não listado não pode ser negado em queda.
Falando sobre desempenho financeiro, a Tata Capital deu ótimos resultados no EF 2024-25. O lucro líquido da empresa aumentou 10%, para ₹ 3.655 crore, enquanto a receita total foi de ₹ 28.313 crore, saltando 56%. No trimestre de março, a empresa também registrou um lucro de ₹ 1.000 crore e uma receita operacional de ₹ 7.478 crore.
De acordo com a participação acionária até 13 de junho de 2025, a Tata Sons tem uma participação de 88,58% na empresa, enquanto outras empresas da Tata Grop têm uma participação de 6,95%. A International Finance Corporation e alguns investidores individuais têm 1,80% de ações.
