A IPO da Infraestrutura de Rodovias conclui: Rs 130 Crore Garners Bids no valor de Rs 33.759 Crore
A oferta pública inicial de três dias (IPO) da Highway Infrastructure Ltd terminou na quinta-feira, com a edição de Rs 130 crore atraindo lances no valor de mais de Rs 33.759 crore. A forte resposta foi amplamente impulsionada por investidores institucionais, que sozinhos buscam ações no valor de Rs 25.202 crore.
De acordo com dados da BSE, os investidores solicitaram 4,82,27,63.700 ações patrimoniais – 300,61 vezes as 1.60,43.046 ações em oferta. A cota de investidor não institucional (NII) foi assinada 447,32 vezes no último dia, enquanto a parte do comprador institucional qualificado (QIB) viu uma assinatura de 420,57 vezes. A categoria de investidores de varejo foi inscrita 155,58 vezes.
Da oferta líquida total, 30 % foram alocados para QIBS, outros 30 % para NIIs e pelo menos 40 % para os investidores de varejo.
A Rodovia a Infra ofereceu suas ações em uma faixa de preço de Rs 65-70 por ação. O IPO incluiu uma nova emissão no valor de Rs 97,52 crore e uma oferta por venda (OFS) de até 46,40 lakh de ações, totalizando Rs 32,48 crore. Os recursos líquidos do IPO serão usados para atender às necessidades de capital de giro e para fins corporativos em geral.
Antes do IPO, a empresa arrecadou Rs 23,4 crore de quatro investidores âncora, atribuindo 33,4 lakh de ações em Rs 70 cada. Os investidores da Anchor incluíram o VPK Global Ventures Fund, o HDFC Bank, o ABANS Finance e o Sunrise Investment Opportunities Fund.
Propõe -se que as ações da infraestrutura rodoviária sejam listadas na BSE e na NSE, com uma data de listagem tentativa de 12 de agosto. No mercado não listado, as ações da empresa comandavam forte demanda com um prêmio de mercado cinza (GMP) de mais de 51 % acima do preço de emissão.
Para o exercício encerrado em 31 de março de 2025, a rodovia Infra registrou um lucro líquido de Rs 22,40 milhões em uma receita de Rs 504,48 crore. No EF24, registrou um lucro de Rs 21,41 crore na receita de Rs 576,58 crore. Nessas avaliações, a capitalização de mercado da empresa (M-CAP) é de Rs 502,04 crore.
Seu livro de pedidos consolidados era de Rs 666,31 crore, compreendendo Rs 59,53 crore do segmento de cobrança de pedágio e Rs 606,78 crore de seus negócios de infraestrutura EPC.
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