Aditya Birla Sun Life, Motilal Oswal apostou grande em investimento fatorial, eventos de mercado com lançamentos de fundos frescos
Em meio ao crescente interesse dos investidores em estratégias de ações temáticas e baseadas em fatores, duas casas de fundos líderes-Fundo Mútuo de Mútuos de Vida Sun Birla Sun e Fundo Mutual Motilal Oswal-lançaram novas ofertas de fundos (NFOs) que visam capitalizar capitalizar oportunidades de mercado especializadas.
O Fundo Mútuo de Aditya Birla Sun Life introduziu dois fundos de índice baseados em fatores: o Fundo de Índice Aditya Birla Sun Life 500 Momentum 50 e o Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund. Ambas as NFOs abriram para assinatura em 21 de julho e fecharão em 4 de agosto de 2025.
O Fundo do Índice de Momentum rastreia o Momentum BSE 500 50 Índice de Retorno Total (TRI) e se concentra nas 50 principais ações do BSE 500 com o momento mais forte de preço. Enquanto isso, o Fundo do Índice de Qualidade tem como alvo 50 empresas do mesmo universo com ganhos estáveis, alto retorno sobre patrimônio líquido e baixos níveis de dívida.
“Esses lançamentos de fundos gêmeos visam permitir que os investidores diversificem seus portfólios principais de ações com estratégias baseadas em fatores que mostraram forte desempenho nos ciclos de mercado”, disse um Balasubramanian, diretor administrativo e CEO da Aditya Birla Sun Life AMC. “Embora o índice de momento ofereça exposição a oportunidades de maior retorno em segmentos de rápido crescimento, o índice de qualidade se concentra em ações com ganhos resilientes e uma camada de estabilidade contra arrastões”.
Priya Sridhar foi nomeado gerente de fundos para ambos os esquemas. O investimento inicial mínimo durante o período da NFO é de ₹ 500 e em múltiplos de ₹ 100 a partir de então. Os SIPs podem ser iniciados por ₹ 500, com investimentos subsequentes em múltiplos de ₹ 1. Ambos os fundos vêm com uma carga de saída de 0,10% se resgatados ou alterados dentro de 15 dias após a atribuição; Nenhuma carga de saída é aplicável depois disso.
De acordo com a AMC, o Momentum Fund serve para os investidores com um apetite de alto risco que procura aumentar as tendências do mercado, enquanto o fundo de qualidade está melhor alinhado com aqueles que buscam criação de riqueza a longo prazo através de menor volatilidade e fundamentos sólidos. No entanto, ambos os fundos são classificados como “muito alto risco” no risco-o-metro, e a AMC aconselha os investidores a consultar seus consultores financeiros antes de investir.
Enquanto isso, o Motilal Oswal Mutual Fund lançou seu Fundo de Oportunidades Especiais de Oswal, um esquema de capital aberto focado em “situações especiais” como reestruturação corporativa, reformas de políticas, M&A e interrupções macroeconômicas. A NFO está aberta de 25 de julho a 8 de agosto e reabrirá para venda contínua e recompra em 21 de agosto de 2025.
O fundo segue a estrutura QGLP da casa – ingressando em empresas que oferecem qualidade, crescimento, longevidade e estão disponíveis a um preço razoável. Ele adotará uma abordagem gerenciada ativamente de alta conversão, nos setores impactados por eventos especiais.
“O fundo é destinado a investidores que buscam se beneficiar da evolução da dinâmica do mercado, impulsionada por situações especiais, como reformas de políticas e mudanças estruturais”, disse Prateek Agrawal, MD e CEO da Motilal Oswal AMC. O gerente de fundos, Ajay Khandelwal, acrescentou que setores como empresas de fabricação, infraestrutura, defesa, hospitalidade e iPO provavelmente lançarão oportunidades atraentes.
O fundo será gerenciado por uma equipe como Ajay Khandelwal, Atul Mehra, Bhalchandra Shinde, Rakesh Shetty (dívida) e Sunil Sawant (Secreas Overseas). Seu benchmark é o Nifty 500 TRI e está posicionado para investidores que visam apreciação de capital a longo prazo, alavancando as transições do mercado.
Juntos, os três novos lançamentos de fundos refletem uma tendência crescente em relação ao investimento direcionado e baseado em temas no espaço de fundos mútuos da Índia.
