A Lamtuf, uma empresa especializada em laminados industriais e materiais compostos, entrou com seu projeto de prospecto de arenque vermelho (DRHP) no Securities and Exchange Board of India (SEBI) para uma oferta pública inicial (IPO). Este IPO incluirá uma nova emissão de até 1.00,00.000 ações patrimoniais e uma oferta por venda de 20,00.000 ações pelos promotores existentes.
O valor nominal do IPO é definido em Rs 5 por ação, com os rendimentos sendo alocados para vários fins. Especificamente, Rs 60,43 crore da nova edição será direcionada para as despesas de capital para expandir a instalação de fabricação da empresa em Telangana. Além disso, Rs 34 crore será designado para necessidades de capital de giro, juntamente com alocações para fins corporativos gerais.
A Lamtuf pretende financiar a expansão de sua instalação de fabricação existente localizada na área industrial de Pashamylaram, Telangana. O projeto de expansão cobrirá um gráfico medindo 27.225 jardas quadradas, com o objetivo de aumentar as capacidades de produção. Esse movimento estratégico faz parte do plano da empresa de aprimorar sua escala operacional e presença no mercado.
O IPO será realizado através de um processo de construção de livros. Nesse processo, não mais de 50% das ações são reservadas para compradores institucionais qualificados (QIBs), enquanto investidores não institucionais (NIIs) e investidores individuais de varejo (RIIs) são atribuídos não menos de 15% e 35% das ações, respectivamente.
Fundada em 1978, a Lamtuf passou por várias reestruturações corporativas e adotou seu nome atual em 2022. A Companhia fabrica uma gama diversificada de produtos, incluindo laminados fenólicos em papel, compósitos de poliéster de vidro e barras fenólicas/epóxi, indústrias de servir como ferrovias, automóveis e defesa.
As operações de fabricação da Lamtuf são realizadas através de uma única instalação com uma capacidade anual de 7.200 toneladas. Seu mercado doméstico abrange 21 estados indianos e 4 territórios sindicais, atendendo a mais de 512 clientes, incluindo empreendimentos do setor público e empresas multinacionais. Os principais clientes incluem o High Volt Electricals Private Limited e o Bharat Bijlee.
Internacionalmente, a LAMTUF exporta para mais de 23 clientes em 15 países. Os destinos notáveis de exportação incluem os Estados Unidos, a Alemanha e os Emirados Árabes Unidos, com vendas internacionais compreendendo 45,83% da receita da empresa para o ano fiscal encerrado em março de 2025.
Em termos de desempenho financeiro, a Lamtuf registrou um aumento de receita de 8,97%, para Rs 185,54 crore no ano fiscal de 2025, acima de Rs 170,28 crore no ano anterior. O lucro da empresa após impostos aumentou 10,24%, no valor de Rs 21,83 crore. Esse crescimento é atribuído ao aumento das vendas domésticas em setores como distribuição elétrica e painéis solares.
O IPO é gerenciado pela Unistone Capital como o único gerente de líder, com a KFIN Technologies nomeada como registrador. As ações são propostas para serem listadas na Bolsa Nacional de Valores da Índia e da BSE.
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