Conheça o pequeno banco de investimentos atrás da estréia de estoque de roy-roarring do Newsmax
Estoque de Newmax estréia Pode ser o assunto de Wall Street, mas o banco de investimentos por trás do acordo normalmente não está associado aos IPOs mais respingos do setor.
Em vez de usar uma grande empresa de consultoria como Goldman Sachs ou Morgan Stanley, Newsmax Tappalhou um consultor relativamente obscuro: a Digital Offering LLC, com sede em Laguna Beach, Califórnia, que possui apenas 10 banqueiros registrados em período integral, três dos quais atuam como banqueiros de investimento. A estréia das ações ajudou a colocar o banco no mapa e já está levando novos negócios para a empresa, disse Mark Elenowitz, diretor administrativo da empresa, com sede em Nova York.
“É enorme para nós”, disse Elenowitz a Business Insider em uma entrevista. “A comunidade de pequenas capas sabe quem somos, mas o resto de Wall Street não”.
A Oferta Digital aconselha as empresas avaliadas em US $ 1 bilhão ou menos-o que é considerado batata pequena para algumas lojas de suportes de protuberância. O banco também é especializado no método não convencional Newsmax usado para vender suas ações ao público pela primeira vez.
Em vez de contratar um monte de bancos para subscrever o IPO e vender as ações a grandes investidores em um roadshow, o NewsMax contava com uma forma de menor custo e menos oneroso de uma oferta pública denominada Regulamento A+, uma disposição do Jumpstart Our Business Startups Act, que o presidente Barack Obama assinou em 2012.
A estação de notícias conservadora levantou US $ 75 milhões vendendo 7,5 milhões de ações a US $ 10 cada um por esse processo, às vezes chamado de “Mini IPO”. Apesar do Newsmax perder US $ 72 milhões em 2024, o Stock Shot Up 735% em seu primeiro dia de negociação e outros 180% na terça -feira, para fechar mais de 1.200% na semana a US $ 233.
Isso pode levar a um aumento na demanda por esse tipo de oferta e mais negócios Para empresas como a oferta digital. Elenowitz disse que algumas empresas de consultoria do Banco de Investimentos de Cap.
“Eles querem que os ajudemos”, disse ele sobre esse tipo de oferta de ações.
Trabalhando com o Newsmax
O relacionamento do banco com o Newsmax começou em agosto de 2023, Elenowitz contou. No início, a oferta digital ajudou o Newsmax a arrecadar US $ 225 milhões em capital de investidores credenciados.
O NewsMax não estava ciente do método A+ Regulamento para tornar público uma empresa, e a oferta digital foi capaz de enumerar sua visão. “Sentimos que isso realmente criaria visibilidade para a empresa além de apenas arrecadar dinheiro, mas na verdade criando visibilidade para a marca”, disse ele.
Elenowitz liderou a transação do Newsmax ao lado de Gordon McBean, o co -fundador e presidente do banco e um veterano dos irmãos Lehman e Wells Fargo; e Mike Boswell, um médico que também tem interesses comerciais no setor de defesa e na tecnologia blockchain.
A oferta digital viu o Newsmax como o candidato certo para uma oferta de regulamentação A+ por causa de seu apelo ao consumidor. Enquanto um IPO tradicional prioriza os grandes investidores institucionais, uma oferta permite que as empresas arrecadam dinheiro de investidores credenciados e não credenciados, incluindo investidores de varejo de mamãe e pop.
“Em vez de comprar, como instituição, um milhão de dólares e realmente preocupados, esses são investidores que estão comprando US $ 500, US $ 1000” em patrimônio “, o que dá ao gerenciamento tempo para parar de se preocupar com o preço das ações e se concentrar no crescimento de seus negócios”.
As últimas 48 horas foram uma corrida para Elenowitz. Os telefones estão tocando o gancho, ele e sua equipe se alegraram com um jantar comemorativo, e ele e sua esposa estão partindo para Paris neste fim de semana.
Ele disse que o destaque estava tocando o sino comercial na Bolsa de Nova York na segunda -feira. Um funcionário da bolsa entregou a Elenowitz uma folha de papel logo após as 10:51 da manhã que dizia: “Comércio de abertura: 244.778 ações a US $ 14”.
“Isso, para mim”, disse ele, “foi um momento histórico”.
Reed Alexander é correspondente no Business Insider. Ele pode ser contatado por e -mail em ralexander@businessinsider.comou SMS/o sinal de aplicativo criptografado em (561) 247-5758.
