Hybrid Edge: Este fundo oferece 18,83% em 3 anos, 22,15% em 5 anos com menor volatilidade
O fundo híbrido agressivo Edelweiss se destacou nos últimos anos, fornecendo fortes retornos de longo prazo, oferecendo o conforto de menor volatilidade em comparação aos fundos de patrimônio puro. Com uma estratégia que combina 65 a 80% de exposição patrimonial com alocação de 20 a 35% à dívida, o fundo procura encontrar um equilíbrio entre crescimento de capital e proteção contra desvantagens – uma combinação que valeu a pena para os investidores de pacientes.
Em 30 de maio de 2025, o Fundo entregou um CAGR de 3 anos de 18,83% e um CAGR de 5 anos de 22,15%, superando sua referência, o Hybrid Crisil 35+65 Índice agressivo, que retornou 14,60% e 17,99%, respectivamente, nos mesmos períodos. A média da categoria também ficou para trás em 16,05% (3 anos) e 20,33% (5 anos), reafirmando o forte desempenho relativo do fundo.
O notável é que o fundo conseguiu isso com volatilidade consideravelmente menor do que o Nifty 50 Tri. Nos últimos cinco anos, o fundo registrou um desvio padrão anualizado de 11,27%, em comparação com 14,72% para o Nifty 50 Tri, destacando seu perfil de retorno mais estável.
A estrutura híbrida oferece uma almofada natural durante os retiradas do mercado. Por exemplo, durante a fase Bear de janeiro de 2020 a março de 2020, o fundo híbrido agressivo Edelweiss caiu -28,06%, em comparação com uma queda de -38,44% no Nifty 50 Tri. Durante o ciclo completo de janeiro de 2020 a outubro de 2021, o fundo entregou 48,78% de retornos, superando marginalmente os 48,34% do Nifty.
A análise de retorno de rolagem fortalece ainda mais o caso da consistência. Durante todos os períodos de 5 anos desde o início, o fundo nunca entregou um retorno negativo, com retornos médios de 5 anos em 11,84%e mais de 48%das observações mostrando ganhos anualizados acima de 12%.
Para os investidores que procuram uma jornada mais suave sem comprometer os retornos, o Fundo Híbrido Agressivo Edelweiss oferece uma solução atraente, combinando gerenciamento ativo de ações com exposição à dívida de alta qualidade. Sua resiliência histórica, menor volatilidade e desempenho superior a longo prazo o tornam um núcleo adequado para investidores moderados a agressivos que buscam crescimento e estabilidade relativa.
