É assim que os carros chineses baratos estão conquistando o mundo | Economia e negócios

Donald Trump quer manter Montadoras chinesas Fora dos EUA, mas isso não os impedirá de assumir o resto do mundo. Eles já são.

De Bangkok a Joanesburgo a São Paulo, as ruas estão cada vez mais atoladas com compactos baratos, crossovers e SUVs fabricados por empresas como a Great Wall Motor Co., Byd Co., Chery Automobile Co. e Saic Motor Corp.

Embora o governo Trump deva proteger os três grandes dos EUA dos rivais chineses em casa, e o Canadá e a União Europeia colocaram tarifas em veículos elétricos de fabricação chinesa, os compradores em mercados emergentes receberam carros e caminhões chineses com armas abertas-apresentando uma nova ameaça às montadoras globais de gordura.

Oscar Mabuela, uma designer de 29 anos que vive na África do Sul, é o tipo de cliente que os executivos de automóveis em cidades distantes como Detroit, Tóquio e Wolfsburg há muito cobiçam. Comprando um carro novo este ano, ele considerou um hatchback de polo da Volkswagen, um dos veículos mais vendidos do país-mas ficou com os pés frios sobre os medos de seqüestro ou roubo.

Em vez disso, ele comprou um ano recente do Ano Modelo, movido a gasolina, Jolion Super SUV de Great Wall por 350.000 rands sul-africanos (US $ 19.300). Um novo Jolion de 1,5 litro começa em US $ 25.000, menos que um preço de adesivo de US $ 27.500 equivalente a 1,0 litro.

“Eu tenho toda a tecnologia que são extras em marcas conhecidas”, disse Mabuela.

Mabuela não está sozinha. Compradores como ele ajudaram as montadoras chinesas a conquistar participação de mercado em uma velocidade surpreendente. Na África do Sul, os veículos fabricados na China representam quase 10% das vendas, ou cerca de cinco vezes o volume vendido em 2019. Na Turquia, as marcas chinesas reivindicaram uma participação de 8% nos primeiros seis meses de 2024, contra quase nenhum em 2022. No Chile, eles foram responsáveis ​​por quase um terço das vendas de automóveis por vários anos.

A China envia mais veículos para o exterior do que qualquer outro país, e suas exportações de carros de passageiros subiram quase 20% a 4,9 milhões apenas em 2024, de acordo com a Associação de Fabricantes de Automóveis da China – de menos de um milhão em 2020.

“As montadoras chinesas entraram em muitos mercados globais com veículos de alta qualidade e com preços competitivos”, disse Abby Chun Tu, analista de pesquisa de automóveis de Xangai na S&P Global Mobility. “É a mesma estratégia que funcionou para marcas sul-coreanas e japonesas, mas elas também têm a vantagem de software avançado e muitos recursos-mesmo em seus modelos de mercado de massa”.

Gigantes inquietos

Líderes nos EUA e na Europa há muito tempo estão preocupados com o fato de a China se tornar um Vendedor dominante de veículos elétricos (EV). Byd empolgou esses medos ao revelar uma linha de veículos elétricos que, segundo ele, pode cobrar quase tão rápido quanto é necessário para reabastecer um carro comum, enviando as ações da empresa na terça -feira a um recorde em Hong Kong. Enquanto isso, o concorrente Xiaomi Corp. aumentou sua meta anual de entrega de EV depois de publicar seu crescimento mais rápido da receita desde 2021. Ainda

Muitos mercados subdesenvolvidos não possuem estações de carregamento ou uma grade elétrica confiável o suficiente para suportar modelos totalmente elétricos. Mas as montadoras chinesas encontraram nesses lugares um mercado pronto para carros movidos a gás que não podem mais vender em casa em grandes volumes.

A participação de mercado global para montadoras chinesas fora de seu país de origem deve subir para 13% em 2030, de 3% hoje, segundo a Alixpartners. Incluindo a China, essa participação mundial salta para 33% e, na África e no Oriente Médio, deve atingir 39% até então.

Em uma conferência em fevereiro, organizada pela empresa de investimentos Wolfe Research, os chefes da Ford Motor Co. e da General Motors Co. reconheceram que a pressão competitiva que está sendo levada nos mercados em desenvolvimento. “Nossas operações no exterior estão muito em forma, mas os chineses estão chegando a esses mercados agora, globalizando a cadeia de suprimentos”, disse Jim Farley, CEO da Ford, aos investidores. “Em mercados emergentes como a Índia, especialmente a América do Sul, eles estão sendo dominados pelos chineses”, disse ele, referindo-se especificamente aos VEs fabricados na China.

A Ford cessou a produção de veículos no Brasil, onde sua antiga fábrica foi adquirida pelo BYD da China. A montadora traçou uma linha na areia, no entanto, por seus negócios na África do Sul e na Tailândia, com plantas que produzem centenas de milhares de captadores de guarda florestal anualmente. “Temos que pensar em à prova de futuro”, disse Farley.

A GM também vê os chineses como uma ameaça séria. Mas a CEO Mary Barra está escolhendo suas batalhas. Enquanto isso, a montadora de Detroit é oportunista o suficiente para exportar modelos fabricados por sua própria joint venture chinesa para mercados emergentes como o Brasil. Barra disse que trabalhar com as montadoras chinesas em alguns produtos permite que a GM competam melhor nos mercados “onde os chineses estão muito presentes”.

Stellantis nvO dono das marcas Chrysler e Ram, também está cooperando com um parceiro chinês na Europa e planeja apresentar seus modelos ao Oriente Médio e da América do Sul.

A participação de mercado da fabricante de jipes na América Latina ainda diminui a de seu concorrente chinês mais próximo, representando um quinto dos veículos vendidos, de acordo com o pesquisador Jato Dynamics. Em comparação, a Chery tem a maior participação entre os fabricantes chineses, em 2,1%.

Ao mesmo tempo, no outono passado, a empresa culpou a concorrência da China por uma queda de 30% no terceiro trimestre nas remessas da região da Ásia-Pacífico.

Buzz de construção

O marketing mais experiente também ajudou as montadoras chinesas a aumentarem. No Brasil, onde os carros chineses se tornaram uma visão tão familiar nas estradas quanto os modelos Chevy e Toyota, Great Wall criou uma página no Mercado Livre, um mercado on -line popular, e criou anúncios estrelados por Alok, um dos principais músicos e DJs brasileiros. Rival Byd lançou seus carros em um anúncio com imagens de Great Pelé de futebolum herói nacional brasileiro.

Embora essas campanhas tenham ajudado a gerar burburinho, os preços baixos continuam sendo o empate primário. Luiz Palladino, 61, um engenheiro que possuía veículos GM e Honda no passado e atualmente dirige um Haval H6 EV, comparou o carro com carros de luxo muito mais caros.

“No momento em que entrei no carro, pensei: está alinhado com BMWs, Audis, com acabamento de carro de primeira linha”, disse ele. “Tem tudo que eu quero.”

As marcas chinesas conseguiram um apoio no Brasil em 2015, quando o governo fez veículos elétricos e híbridos isentos de um imposto de importação de 35%. Para se contornar de reintegração desses deveres, Byd e Great Wall agora estão construindo plantas no Brasil – em locais onde Ford e Daimler já administravam instalações.

“Os chineses encontraram uma grande oportunidade de transformar o Brasil em um centro para a ocidentalização de seus veículos”, disse Ricardo Roa, líder parceiro do setor automotivo do KPMG Brasil. “Do Brasil, é mais fácil alcançar outros mercados sul -americanos: Argentina, Chile, Colômbia e até Peru.”

Alguns compradores de carros no Brasil dizem que se esquivaram de modelos chineses, sem preocupações sobre confiabilidade e serviço, bem como a disponibilidade de peças. Paula Barros, gerente de produtos financeiros em São Paulo, desistiu dos planos de comprar um VE fabricado pela China em preocupações com a infraestrutura insuficiente de cobrança e possíveis problemas que adquirem peças quando algo quebra.

“Algumas substituições precisam ser importadas”, disse ela, “e se algo acontecer com o meu carro, eu teria que esperar de 30 a 60 dias para o componente chegar”.

Superto elétrico

As maiores montadoras da Ásia também estão tentando afastar os iniciantes chineses. A Toyota Motor Corp. desfruta de uma participação de 17,4% no Oriente Médio e na África, mas está sendo perseguida por Chery e Geely, que reivindicaram ações de 5,3% e 2%, respectivamente, de acordo com a Jato Dynamics. A Toyota está sentindo pressão semelhante no sudeste da Ásia, onde controla 35,7% do mercado, mas Geely e SAIC estão conquistando as respectivas ações de 5,1% e 1,4%.

Como no Brasil, a China aproveitou as políticas projetadas para incentivar as vendas de veículos elétricos a expandir sua presença no mercado de automóveis da Tailândia. A marca chinesa compartilha no país, conhecida como “O Detroit do Sudeste Asiático”, cresceu para 13,3% no último trimestre de 2024, contra apenas 5,5% dois anos antes, de acordo com a Mobilidade Global da S&P. Mais reveladores: a participação da China no mercado de VE da Tailândia nesse mesmo período de tempo subiu para 71%, acima de 22% em 2022.

A Tailândia cortou os impostos de importação sobre os VEs, acrescentaram subsídios ao comprador para eles e deram grandes incentivos fiscais para investimentos em plantas. Como resultado, as vendas de EV dispararam por mais de 600% em 2023, em relação ao ano anterior para 73.568 unidades, aproveitando quase 9,5% do total de vendas de carros de passageiros, de acordo com a Federação das Indústrias Tailâncias. As vendas de EV caíram ligeiramente para 66.732 no ano passado, mas sua parcela nas compras gerais de veículos aumentou para pouco menos de 12%.

A Toyota e outras montadoras japonesas, que passaram décadas construindo investimentos e infraestrutura de produção de veículos a gás, demoraram a se adaptar. A Subaru Corp. parou de fazer carros no país no ano passado e a Suzuki Motor Corp. planeja fechar sua fábrica tailandesa até o final de 2025. A Nissan Motor Co. também fechará uma das duas linhas de montagem de veículos na Tailândia este ano. Isso deixou uma abertura para rivais chineses menos conhecidos.

No primeiro dia da Bangkok Motor Expo, de 11 dias, no final de novembro, a Toyota, a Ford e a Honda Motor Co. compartilharam o piso com BYD, Great Wall, MG e Geely, da Saic Motor, que estavam fazendo sua estréia no mercado tailandês. Wiyawit Petra, um empresário de 57 anos, disse que a reputação global de Byd, a pegada de fabricação local e os preços baixos o abriram para a idéia de tentar algo diferente.

“Eu dirigi a Toyota e a Honda a vida toda, mas quero abrir meu coração a algo novo agora”, disse ele durante a exposição, olhando um SUV híbrido de vedação híbrido 6 do BYD Plug-in. “Também é acessível, por isso vale a pena o risco”.

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