O ICICI Bank implementa cobranças da UPI por agregadores de pagamento; O que isso significa para você
O ICICI Bank introduziu uma estrutura de taxas para transações da Interface de Pagamentos Unificados (UPI) processados por meio de agregadores de pagamento (PAS), um movimento que poderia impactar significativamente o ecossistema de fintech da Índia e despertar um debate maior em torno da sustentabilidade dos pagamentos digitais gratuitos. De acordo com a nova política, o PAS que mantém contas de custódia com o ICICI será cobrado 2 paise por Rs 100, coberto a Rs 6 por transação. Para aqueles sem contas de custódia, a cobrança dobra para Rs 10 por transação. No entanto, se a transação for liquidada diretamente na conta bancária do ICICI de um comerciante, nenhuma taxa será cobrada. Essa estrutura foi projetada para incentivar os comerciantes diretamente com o ICICI, permitindo que o banco ganhe com os fundos ociosos.
Essas cobranças estão sendo comunicadas aos agregadores de pagamento por meio de cartas oficiais do banco, declarou um relatório no Business Standard. Players do setor como Razorpay, Payu e Pine Labs – que facilitam as transações da UPI, Card e Wallet – agora precisarão reconsiderar suas estruturas de custo.
Por que as cobranças?
A UPI se tornou a espinha dorsal do sistema de pagamentos digitais da Índia, com volumes de transações subindo para mais de 1.900 crore no valor de Rs 25 lakh crore em um mês. No entanto, esse rápido crescimento tem um custo. Os bancos são obrigados a investir pesadamente em infraestrutura, lidar com o processamento de back -end e pagar taxas de comutação para rotear transações UPI – tudo sem cobrar consumidores ou comerciantes devido à postura de “bem livre livre” do governo.
Apesar da popularidade e apoio político para manter as transações UPI gratuitas para consumidores e pequenos comerciantes, a questão de quem suporta o custo permanece sem solução. Os órgãos regulatórios como o Reserve Bank of India (RBI) expressaram apoio à idéia de pagamentos gratuitos, mas reconhecem que a sustentabilidade financeira deve ser abordada. O governador do RBI, Sanjay Malhotra, afirmou recentemente que alguém deve suportar o custo de operar o sistema.
Após esse sentimento, o movimento do ICICI parece refletir uma mudança na estratégia bancária – passando de absorver os custos da UPI para monetizar serviços de transação, pelo menos para clientes corporativos e agregadores.
Impacto nos agregadores de pagamento
Os agregadores de pagamento agora estão presos em um lugar difícil. Até agora, muitos subsidiaram o custo das transações da UPI usando receitas de outros serviços. Mas, à medida que as cobranças de back -end aumentam, eles podem achar mais difícil proteger os comerciantes desses custos. Isso pode levar a mudanças de preços, renegociações com comerciantes ou novas estratégias para roteamento e liquidação.
Outros bancos privados, incluindo o Axis Bank e o Yes Bank, implementaram cobranças semelhantes. Esses três icici, entre os principais provedores de serviços de pagamento no cenário da UPI da Índia, responsáveis por uma parcela significativa das transações paralelas e do beneficiário.
Insiders do setor sugerem que o novo preço pode ter sido influenciado por sinais regulatórios. “Os bancos investiram pesadamente no Switch UPI e emitir e adquirir infraestrutura. Não é de surpreender que eles estejam procurando modelos de receita agora”, disse um executivo de uma empresa de pagamentos.
Implicações mais amplas
O segmento ponto a mercante (P2M), em particular, está impulsionando o crescimento do volume da UPI. No entanto, como as transações da UPI não atraem uma taxa de desconto de comerciantes (MDR), os bancos e os agregadores estão atualmente obtendo receita mínima com esse aumento.
Especialistas do setor veem o movimento do ICICI como o início de um modelo de monetização baseado em valor para os serviços da UPI, fazendo a transição de um modelo de subsídio público para taxas baseadas em plataforma. De acordo com o investidor da Fintech Paramdeep Singh, essa mudança terá implicações de ampla alcance: “Isso reformulará as estratégias de garantia, modelos de precificação e manuais de aquisição para fintechs B2B. Minha maior preocupação é o impacto nos comerciantes rurais e nos produtos de crédito BNPL baseados em margem fina ou BNPL.”
À medida que a concorrência endurece e os custos operacionais aumentam, os fintechs precisarão se adaptar rapidamente, seja negociando melhores acordos com os bancos, inovando nos preços ou melhorando a eficiência no roteamento de transações. A capacidade de girar rapidamente pode determinar quem sobrevive em um ambiente cada vez mais consciente do custo.
