O conglomerado Sal-to-Software Tata Group iniciou o processo de lançamento de uma oferta pública inicial (IPO) para seu principal braço de serviços financeiros, Tata Capital, com um valor estimado de mais de Rs 15.000 crore. De acordo com um relatório da MoneyControl, a Tata Capital, uma empresa de serviços financeiros não bancários e subsidiária da Tata Sons, enviou documentos à SEBI através da rota confidencial de pré-infiltração.
O Tata Capital Board aprovou um plano de IPO em 25 de fevereiro, que consistirá em uma nova emissão de até 230 milhões de ações e uma oferta para venda de ações de ações pelos acionistas existentes. O IPO prosseguirá com base nas condições do mercado e autorizações regulatórias, de acordo com a empresa.
Em 31 de março de 2024, a Tata Sons detinha 92,83% da Tata Capital Limited diretamente, com outras entidades do Tata Group e IFC mantendo a participação restante.
Foi relatado anteriormente que a Tata Capital finalizará e enviará os projetos de documentos até o final de março ou início de abril, usando o mecanismo confidencial de pré-arquivamento. A Companhia alistou os serviços de 10 bancos de investimento, incluindo Kotak Mahindra Capital, Citi, JP Morgan, Axis Capital, ICICI Securities, HSBC Securities, IIFL Capital, BNP Paribas, SBI Capital e HDFC Bank, para obter apoio em preparação para o IPO.
“Os rascunhos foram arquivados no regulador de mercado por meio da rota confidencial de pré-infiltração. A questão será uma combinação de combinação de emissão primária e secundária de ações, Tata Sons e Investor IFC participará da participação, com maior participação da antiga” uma das pessoas acima.
A decisão tomada pelo Tata Group é consistente com a diretiva do RBI para que os NBFCs de “alto nível” se tornem públicos dentro de três anos após a notificação, que está marcada para setembro de 2025. Os Serviços Financeiros da Tata Capital, agora mesclados com a Tata Capital em janeiro de 2024, estão incluídos na lista regulatória.
Além disso, em junho de 2024, os conselhos de diretores da Tata Motors Limited (TML), Tata Capital Limited (TCL) e Tata Motors Finance Ltd (TMFL) aprovaram uma fusão de TMFL com TCL através de um esquema de acordo da NCLT. Como parte do contrato de fusão, a TCL emitirá suas ações de ações aos acionistas da TMFL, levando a TML a manter uma participação de 4,7 % na entidade combinada.
Em 16 de setembro, a Bajaj Housing Finance, uma empresa da ‘Lista de Camadas superiores’ do RBI, teve uma impressionante estréia no mercado com suas ações atingindo o circuito superior, fechando com um prêmio de 135 % pelo preço da emissão de IPO. Além disso, a HDB Financial Services pediu um IPO de Rs 12.500 crore para cumprir os regulamentos bancários.
A Tata Capital Limited é uma empresa de investimento central sistemicamente importante registrada no Reserve Bank of India e não aceita depósitos. A empresa oferece uma gama diversificada de produtos nos setores financeiros de atacado e varejo.
De acordo com um relatório recente da CRISIL Ratings em setembro, a Tata Capital Limited possuía ativos sob gestão (AUM) de Rs 158.479 crore em 31 de março de 2024, em comparação com Rs 119.950 crore em 31 de março de 2023 e Rs 94.349 em 31 de março, 2022.
O Relatório de Crisil Ratings também observou que a Tata Sons investiu um total de Rs 6.097 crore na Tata Capital Limited nos últimos cinco anos fiscais. Isso inclui Rs 2.500 crore no ano fiscal de 2019, Rs 1.000 crore no ano fiscal de 2020, Rs 594 crore no ano fiscal de 2023 e Rs 2.003 crore no ano fiscal de 2024, demonstrando o aumento do foco do grupo nos negócios de empréstimos.
Esta decisão faz com que a Tata Capital seja a oitava grande empresa indiana de optar pela rota confidencial de pré-infiltração, após a Tata Play, Oyo, Swiggy, Vishal Mega Mart, Credila Financial Services, Indira IVF e PhysicsWallah.
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