O orçamento de defesa dos EUA proposto para 2025 é de US $ 1 trilhão – equivalente ao PIB da Espanha. As primeiras empresas a licitar os contratos de defesa pública (e vencer) foram Palantir e AndurilEmpresas de tecnologia do Vale do Silício cujos nomes têm ecos de O Senhor dos Anéis. Quando os caças patrulham o espaço aéreo de Washington após ataques ordenados por Trump nas instalações nucleares do Irã, é um lembrete oportuno de que as guerras hoje são mais de alta tecnologia do que nunca.
O setor de tecnologia dos EUA sempre esteve profundamente entrelaçado com a defesa. Durante a campanha, Trump sem dúvida sobre se essa tradição continuaria, dada sua retórica anti-guerra e suas críticas a Bush e Obama sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. Os EUA retirada do Afeganistão – tratado por Biden – era tão ignominioso quanto mal gerenciado. Muito pior que a queda de Saigon em 1975, apesar das promessas de Biden em contrário.
Leon Panetta, secretário de defesa de Obama, defendeu a decisão de Trump de atacar o Irã Em uma entrevista na CNN Com Wolf Blitzer: “Os EUA não tinham nenhuma alternativa”. O setor de tecnologia não vê coisas em preto e branco; Ele procura oportunidades na área cinzenta, o habitat natural do Vale do Silício desde que Trump se tornou presidente.
O Chefes das principais empresas de tecnologia Participaram da inauguração de Trump, na esperança de colher os benefícios de um relacionamento mais próximo com um presidente que eles haviam rejeitado em 2016 e 2020. Não em 2024-25, no entanto, com Elon Musk (Tesla, Neuralink, X, Xai, SpaceX), uma figura de liderança no gabinete de Trump. Mark Zuckerberg (Meta) se declarou mais Trumpista que Trump. And Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Satya Nadella (Microsoft), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Lisa Su (AMD), and many others accompanied Trump on his trip to the Middle East (UAE, Saudi Arabia, Qatar), where they signed $200 billion worth of AI contracts — data centers, infrastructure, e batatas fritas.
Em 23 de janeiro, a Stargate Venture anunciou seu primeiro data center no Texas – uma parceria entre o Oracle (Larry Ellison), Softbank (Sonos de Masayoshi) e Openai (Sam Altman). No dia seguinte à inauguração de Trump, eles prometeram – junto com Nividia, Apple e outras empresas – investir meio trilhão de dólares em infraestrutura de IA.
Esses investimentos prometidos permitiram que Trump se gabasse da vitória do MAGA e do retorno da fabricação aos EUA e veio a primeira bomba de Trump: tarifas, em abril. A segunda bomba ocorreu nas primeiras horas do domingo, 22 de junho: 16 ataques em três locais nucleares iranianos (Natanz, Fordow e Isfahan). O setor de tecnologia resistiu ao primeiro poço e está bastante otimista em relação ao segundo.
No final da primeira metade do ano, as empresas de tecnologia dos EUA relataram ganhos estelares: 90% das empresas S&P 500 e Nasdaq aumentaram os lucros em uma média de 13%. O magnífico 7 se saiu ainda melhor: Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Nvidia, Meta e Apple, todos quebraram recordes. Tesla, no entanto-enquanto Elon Musk estava faltando em ação, cortando custos em contratos do governo-experimentou o pior semestre de sua história. O fim dos subsídios de VE foi o último canudo no Relacionamento Trump -Musk. Os dois passaram de aliados de conveniência para informar inimigos e agora estão afastados. Musk está voltando para se concentrar em seus negócios.
Apesar das tarifas, da incerteza e dos chinelos políticos de Trump, Microsoft, Amazon e Alphabet publicaram grandes ganhos, impulsionados por dois fluxos de receita: computação em nuvem (Azure, AWS, Google Cloud) e seus negócios herdados-software, comércio eletrônico de varejo e publicidade on-line. Da mesma forma, o Meta e o Google-Youtube se beneficiaram da publicidade em plataformas sociais e da Apple das vendas do iPhone. As percepções do mercado divergiram não porque as expectativas dos analistas não foram atendidas – elas foram excedidas – mas por causa de diferentes perspectivas futuras.
A Microsoft, Alphabet e Meta levantou suas previsões para o ano e anunciaram investimentos adicionais de infraestrutura de IA: em média, cada empresa investirá US $ 75 bilhões este ano. Suas ações subiram. Por outro lado, Andy Jassy (Amazon) e Tim Cook (Apple) hesitou em fazer previsões, citando os fatores usuais: “Incerteza, volatilidade, cadeias de suprimentos, tarifas, China”, etc., apesar dos fortes resultados do primeiro e do segundo trimestre, essa falta de orientação a termo pesou sobre o desempenho de suas ações. A NVIDIA, a última a relatar, publicou resultados deslumbrantes e previsões de alta que elevou todo o setor de tecnologia.
Trump abriu a bolsa do Pentágono para o Vale do Silício. A Cisco e o Salesforce garantiram contratos lucrativos do governo. As restrições de IA de Biden foram levantadas, e criptomoedas, NFTs e outros empreendimentos especulativos – beneficiando abertamente a família do presidente – agora não enfrentam barreiras regulatórias.
O secretário de Estado, Marco Rubio, não escondeu seu descontentamento com a greve do Irã, o que não deixa espaço para diplomacia. O secretário de Defesa Pete Hegseth não pensa muito – ele apenas repete os pontos de discussão do presidente. O vice -presidente JD Vance, ex -Palantir, simplesmente sorri – talvez lembrando as palavras do diretor de cinema e veterinário do Vietnã Oliver Stone: “As guerras podem ser muito lucrativas para certas empresas”.
Jorge Díaz-Cardiel é sócio-gerente da Conselho Strategic Consultants e autor de Hillary vs Trump
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