IPO da HDB Financial Services: Banda de preço de verificação, tamanho de emissão, detalhes de reserva, GMP e mais

A oferta pública inicial dos Serviços Financeiros da HDB será aberta para licitações na quarta-feira, 25 de junho. O Sombriado está vendendo suas ações na faixa de Rs 700-740 cada um para o qual os investidores podem solicitar um mínimo de 20 ações de ações e seus múltiplos a partir de então. A questão fechará a licitação na sexta -feira, 27 de junho de 2025.

A HDB Financial Services procura aumentar um total de Rs 12.500 crore via IPO, que inclui uma nova venda de ações de Rs 2.500 crore e uma oferta por venda (OFS) de até 13,51,35.135 ações patrimoniais no valor de Rs 10.000 por seus pais por seus pais HDFC Bank Ltd. O livro âncora para a questão será aberto na terça -feira, 24 de junho. O MUFG INTIME INDIA (LINK INTIME) é o registrador da questão.

Incorporada em 2007, a HDB Financial Services, com sede em Ahmedabad, é uma empresa financeira não bancária e focada no varejo. Seus produtos de empréstimos são oferecidos através das três verticais comerciais: empréstimos corporativos, financiamento de ativos e financiamento ao consumidor. Ele também oferece serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) ao seu banco HDFC dos pais.

Os recursos líquidos da questão devem ser utilizados para o aumento de sua base de capital de Nível I para atender aos futuros requisitos de capital, incluindo empréstimos em diante. A HDB Financial Services está comandando um prêmio de mercado cinza de Rs 80-85 cada, sinalizando um pop listagem de 11 a 12 % para os investidores no extremo superior da faixa de preços.

Os Serviços Financeiros HDB Omni-Channel ‘Phygital’ Model combina uma grande rede de filiais, equipes internas de telefonia e várias redes de distribuição externa e parceiros de canal. Tinha uma rede pan-Índia de 1.772 filiais em 1.162 cidades em 31 estados e territórios da União, com mais de 80 % das agências localizadas fora das 20 maiores cidades da Índia.

A HDB Financial Services reservou ações no valor de Rs 20 crore para seus funcionários elegíveis, enquanto as ações no valor de Rs 1.250 crore devem ser reservadas para os acionistas do HDFC Bank. Os licitantes institucionais qualificados (QIBS) receberão 50 % da oferta líquida reservada, enquanto os investidores não institucionais (NIIs) terão 15 % de alocação. Os varejistas receberão os 35 % restantes da oferta líquida.

Nos seis meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a HDB Financial Services reportou um lucro líquido de Rs 1.172,70 crore com uma receita de Rs 7.890,63 crore. A empresa registrou um lucro líquido de Rs 2.460,84 crore com uma receita de Rs 14.171,12 crore para o exercício de 2023-24. A Companhia deve comandar uma capitalização de mercado de Rs 61.400 crore.

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